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　　克里米亚(yà)突发，无人(rén)机袭击(jī)！

　　据今(jīn)日俄(é)罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄(é)罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在地，克里(lǐ)米亚半(bàn)岛的(de)塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市的一个储(chǔ)油(yóu)设(shè)施(shī)遭(zāo)到无人机袭击。从网(wǎng)络上曝(pù)光(guāng)的照片可以看到，袭击导致储(chǔ)油设施燃起大火。

　　报道(dào)称，俄罗(luó)斯(sī)任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈(hā)伊尔(ěr)·拉(lā)兹(zī)沃扎耶夫在(zài)社(shè)交(jiāo)媒体上称：“由无(wú)人(rén)机袭(xí)击(jī)造成的火(huǒ)灾影响面积约(yuē)为1000平(píng)方米，所有安全和救(jiù)援人员都已抵达现场(chǎng)。火灾(zāi)所在地和民用区(qū)域(yù)间隔(gé)很远。”

　　现场目击者分享的多段(duàn)视频显示，一场大火照亮了整个(gè)夜空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目(mù)前(qián)还没有任何伤(shāng)亡报告(gào)，地方政府(fǔ)敦促人们在消防员努力扑灭大火时保持冷(lěng)静。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭(zāo)到(dào)两架无人机的袭击，其中一架无人(rén)机被俄军摧(cuī)毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一(yī)季度业绩大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季报。报(bào)告期内，公司实现营业收(shōu)入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于上市公司(sī)股(gǔ)东的净(jìng)利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内(nèi)，随着国内餐饮行(xíng)业的(de)逐步回暖，厨(chú)房(fáng)食品的销量较(jiào)去年(nián)同期有所上涨。另外，去(qù)年一季度受南(nán)美干(gàn)旱天气(qì)等因(yīn)素影响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈(lǘ)油等(děng)公司(sī)主要原(yuán)材料的价格(gé)快(kuài)速上涨，今年一(yī)季(jì)度公(gōng)司主要原材料(liào)成本低于去年同(tóng)期。销量上涨和毛利(lì)率提升(shēng)共同推(tuī)动了厨房(fáng)食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金(jīn)龙鱼(yú)经销商数量合计7768家，较(jiào)上年增(zēng)加1647家(jiā)。金(jīn)龙鱼在投资(zī)者关系活动上表示，新增渠道(dào)主要(yào)来(lái)源于网(wǎng)络下沉、细分产品的专业经销商，以及餐饮渠道(dào)的快(kuài)速发展(zhǎn)带(dài)来的(de)经销商增长(zhǎng)。

　　产能(néng)方面，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投(tóu)产(chǎn)生产基(jī)地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平(píng)基地已投(tóu)产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年内建成投产。目前，河南周口和陕(shǎn)西兴平央(yāng)厨开始供应学生餐业务(wù)，多款预制菜在线下及电商平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日(rì)报记(jì)者还注意(yì)到，金龙鱼归属于(yú)上(shàng)市公司股东的扣(kòu)除非经(jīng)常性损益(yì)的(de)净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司(sī)的套期(qī)保值操作(zuò)未(wèi)完全满足套期会计(jì)要求的衍生金融工具损益(yì)的影响，因(yīn)此将套期保值业务划定为非经常性损(sǔn)益，排除在(zài)净利润(rùn)外。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度(dù)商品期货套期保值(zhí)业务的公告》中披露，将在2023年对在场内市场交易的(de)与公司及下属(shǔ)子公司的生(shēng)产经(jīng)营(yíng)有直接关(guān)系的原料、产品、油(yóu)脂等期货品种(zhǒng)，主(zhǔ)要包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第一季度，饲料原料和油脂科技产品(pǐn)的销(xiāo)量有所(suǒ)增长(zhǎng)，营业收入同(tóng)比上涨(zhǎng)，但是(shì)在行情下跌的过程中，公司油脂科技相关产品的利润受(shòu)到挤(jǐ)压，导致利润同比有(yǒu)所减(jiǎn)少。从合并资产负债表(biǎo)中可(kě)以看出，衍生金(jīn)融资产从年初余额的(de)5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿(yì)元，实(shí)现了(le)对现货市场(chǎng)的对(duì)冲(chōng)作(zuò)用，弥补了(le)一定的利润损(sǔn)失。

　　记者还(hái)注意到(dào)，油脂加工(gōng)企业(yè)道道全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季(jì)度报，公司实现营业收入(rù)17.48亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元，实现经营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随(suí)同步转(zhuǎn)正。由于产能释放(fàng)、原(yuán)料回落、消(xiāo)费(fèi)复苏、推出(chū)新品等利好因素(sù)影(yǐng)响，道道全迎来业(yè)绩修复时刻。分析人(rén)士表示，道道全业绩修(xiū)复有持(chí)续性，预(yù)计二季度还有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原材料价格(gé)下降”是(shì)道道全业绩出(chū)现大反转的(de)主(zhǔ)要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价(jià)格(gé)从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨以上(shàng)的(de)历史高位，这大大抬升了企业的加工(gōng)成(chéng)本。然而(ér)零售终端的包装油价格上涨幅度(dù)却不及成本上涨幅度，甚至出现卖(mài)得越多、亏得越(yuè)多的情况，这(zhè)导(dǎo)致油脂加工(gōng)企业的盈利能力大幅下降，道道全(quán)也不例外。自2022年下(xià)半年以来，道道(dào)全(quán)新建(jiàn)产能(néng)陆续释放，海外到港原料陆续增(zēng)长，带(dài)动道道全的(de)包装油毛利率逐步回升。

　　道(dào)道(dào)全近年来主推旗下茂名(míng)工厂建设，并(bìng)于今年(nián)一季(jì)度取(qǔ)得阶段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成(chéng)投产(chǎn)，此后产能(néng)处于爬坡释(shì)放期。今(jīn)年以(yǐ)来，广东大力发展预制菜产业，一季度(dù)广东(dōng)地(dì)区(qū)餐(cān)饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工厂(chǎng)的投产及(jí)产(chǎn)能释放带来正面影响。

　　道道全还(hái)表示，今年一季度扭(niǔ)亏为盈的(de)另一主(zhǔ)要原因(yīn)是主要原料价格出(chū)现下(xià)降(jiàng)趋势(shì)，缓(huǎn)解公司的采购及成本压力(lì)。自2022年下(xià)半(bàn)年(nián)开始，道道全所用主要原料的国际交易价格呈现出回落走势，受船期(qī)和现货到厂(chǎng)的时(shí)间影响，道(dào)道全的(de)主要原(yuán)料(liào)综(zōng)合采购成本随后于(yú)2022年年末(mò)回(huí)落，2023年一季度则进一(yī)步延续(xù)回(huí)落趋势，对其(qí)一季(jì)度实现扭亏为盈有明显正面贡(gòng)献。

　　目(mù)前(qián)，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华(huá)中、西南、西北、华东、华(huá)南等菜油(yóu)主要(yào)消(xiāo)费(fèi)区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立生产加工(gōn菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗g)基(jī)地。由于拥有多个(gè)品牌及多地工厂，下(xià)游(yóu)消费复苏、上游原料看跌(diē)将成为道道全(quán)今(jīn)年业绩修复的两大驱动因子。对于今年的业绩，道道全持(chí)有谨慎(shèn)乐(lè)观态度，认为业(yè)绩修复有一(yī)定持续性，未来(lái)不宜过度悲观。亦(yì)有多家券商对道(dào)道全今年业绩(jì)表达正面预期，并预测其今年全年(nián)营业收入(rù)将(jiāng)突(tū)破100亿元。

　　毛(máo)利率方面(miàn)，随着大豆、棕榈油、包材(cái)等大(dà)宗原材(cái)料价格自2022年(nián)下半年(nián)高(gāo)位回(huí)落(luò)，且叠(dié)加提(tí)价效应逐(zhú)渐显现，部(bù)分公司毛利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对于行业(yè)发展(zhǎn)格(gé)局与趋势(shì)，道道全(quán)认(rèn)为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供(gōng)给预计(jì)将趋(qū)向于(yú)宽松，但天气、能源及国际(jì)政治经济形(xíng)势等因素(sù)的影响，又给油脂(zhī)、油料市场带(dài)来不确(què)定性。包(bāo)装食用(yòng)植(zhí)物(wù)油(yóu)是生活必需消费(fèi)品，市场空间广(guǎng)阔。随着消费者健康(kāng)意识的提高，对(duì)健康、安全(quán)、营养的食用油需(xū)求也将持续增加，未来品牌(pái)化(huà)、高(gāo)端化(huà)将是行(xíng)业发展的趋势，品牌差异化(huà)现象(xiàng)也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建(jiàn)投(tóu)油脂分析(xī)师石丽红告诉记者，在原料(liào)供应端，大(dà)宗(zōng)农产品价(jià)格(gé)已(yǐ)“退烧”，进入下行(xíng)周期(qī)，而且(qiě)我国菜(cài)油(yóu)原料(liào)供(gōng)应出现了从未有过的多元及宽(kuān)松局(jú)面，包装油的(de)成本端(duān)压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整(zhěng)体运行平稳，缺乏突出矛盾且供(gōng)菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗需端均有不(bù)确定性，盘(pán)面整体(tǐ)呈现振荡走势。然而(ér)，进入3月(yuè)后(hòu)市场(chǎng)风云突变，硅谷银(yín)行(xíng)倒闭引发市场恐慌及连锁(suǒ)反应，为全球金(jīn)融市场的稳定(dìng)性带来了(le)挑战，对(duì)整个商品乃至金融市场(chǎng)造成了较大冲击。此外，巴西大(dà)豆及欧洲(zhōu)菜(cài)油供给压(yā)力从进口成本(běn)端为油(yóu)脂油料市场形成了较大(dà)拖累。宏观(guān)与基本面利空出现共振，不论是油还是(shì)粕均显著跌破此前(qián)振荡区间。虽(suī)然市场并不看(kàn)好油粕走(zǒu)势(shì)，但如此(cǐ)凌厉的(de)跌(diē)势仍在节奏上(shàng)超出(chū)了市(shì)场(chǎng)预期。”石丽红(hóng)说。

　　也有(yǒu)行业人(rén)士(shì)认为，今年一季度油脂的走势也受到宏观面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价(jià)菜籽的(de)冲击(jī)下，今年欧(ōu)洲菜籽进口同(tóng)比增加200多万吨(dūn)，原油价(jià)格不景气带来(lái)生柴投料需求(qiú)减少(shǎo)，这(zhè)令(lìng)欧洲菜油(yóu)的出口潜力大(dà)大增加。此(cǐ)外，继续(xù)增产的俄罗斯菜油(yóu)大部(bù)分依赖对中国出口，在加(jiā)拿大旧作菜籽采购(gòu)近(jìn)500万吨的背景下(xià)，国内后(hòu)期面临的(de菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗)菜油供给(gěi)压(yā)力十分(fēn)明显。

　　但今年以来，行业普(pǔ)遍反映(yìng)，油(yóu)脂消费(fèi)复苏不(bù)及预(yù)期，包装(zhuāng)油需求(qiú)乏力(lì)，国内(nèi)食用油需求(qiú)整体增量空(kōng)间不大。要想(xiǎng)拿到更多市场份额，不同(tóng)油(yóu)种之间、大小企业之间(jiān)的(de)竞(jìng)争十分激烈。

　　“当(dāng)前需(xū)求仍处于弱势，因(yīn)提(tí)货较(jiào)好，菜油表观库(kù)存处于低位，终端库存处(chù)于高(gāo)位(wèi)。随(suí)供应逐步增加，表观(guān)库存或逐步(bù)起量，二季(jì)度菜油价格与相(xiāng)关油脂(zhī)价差(chà)缩小格局背景(jǐng)下，菜油需(xū)求或起量，但中短(duǎn)期仍(réng)处(chù)于(yú)累库(kù)态势。”石丽红说。

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